Force de solutions

Nos métiers

La gestion de portefeuille par Tocqueville Finance

Tocqueville Finance, spécialiste des marchés actions, exerce depuis 20 ans son activité de gestion par le biais de deux principales activités :

La Gestion de Fonds

La gestion d’OPCVM travers une approche Value, Contrariante et un gestion indépendante. Sa ligne directrice est la sélection de valeurs («Stock-Picking»), privilégiant une analyse «buttom-up» qui consiste à acheter des actions de sociétés sous évaluées par les marchés.

Spécialiste des marchés actions, nos fondamentaux restent les mêmes depuis notre création et tous nos fonds suivent la même stratégie d’investissement, en l’occurrence la sélection de valeurs d’actifs sous évaluées, oubliées, susceptibles de faire l’objet d’une opération de marché. Chaque portefeuille respecte des principes forts qui se caractérisent par des règles spécifiques à Tocqueville Finance. Ces spécificités font que notre gestion limite les à-coups. Elle s’appuie sur un horizon de placement à long terme afin d’amortir le risque lié aux marchés actions et sur une approche fondamentale qui privilégie le ‘‘stock-picking’’ pour capitaliser sur les atouts des sociétés sélectionnées.

La Gestion Privée

Au travers d’une approche personnalisée gère les actifs et organise le patrimoine des clients privés et des entreprises.
La Gestion Privée est un développement historique de la maison exercé depuis 1991, principalement sous forme de gestion sous mandat en titres vifs et en OPCVM internes et externes.
Tocqueville Finance Gestion Privée propose une approche patrimoniale adaptée à chacun. Elle met en œuvre une analyse sur mesure qui permet de dresser un bilan patrimonial et vous propose une gestion personnalisée selon vos objectifs : préservation de votre capital, performance sur la durée et transmission.
Tocqueville Finance Gestion Privée s’est fixée comme objectif de répondre à des problématiques patrimoniales plus étendues. Nous avons adopté une stratégie active d’élargissement de la gamme de produits et de services :

  • Ingénierie patrimoniale et fiscale
  • Assurance Vie
  • Gestion de portefeuilles
  • Gestion de patrimoines familiaux
  • Sélection de fonds externes et multigestion