Des services diversifiés adaptés à chacun

Des domaines d’expertises dédiés

Le gérant de portefeuilles  intervient pour le compte de son client dans le cadre d’un mandat de gestion au travers de compte titres, PEA, assurance vie ou dans le cadre d'un fonds dédié.

Il met en place, selon ses objectifs, une gestion d’actifs diversifiée s’appuyant sur un scénario macro économique élaboré en collaboration avec des experts financiers. Les convictions de notre équipe de gestion se retrouvent dans les portefeuilles au travers de :

• La gestion actions avec la sélection de titres susceptibles de surperformer le marché à moyen/long terme

• La gestion diversifiée avec la sélection de fonds internes et externes, dans toutes les classes d’actifs (actions, obligations), dans toutes des zones géographiques (Europe, USA, pays émergents), ou sur des thématiques précises (environnement, or, matières premières, fonds éthiques …)

Nous orientons également nos clients vers des investissements diversifiés : private equity, immobilier, défiscalisation IR et ISF, …

Sélection de fonds externes

Nos gérants privés sélectionnent selon un screening aux critères quantitatifs et qualitatifs précis, des fonds d’autres grandes maisons de gestion dans toutes les classes d’actifs afin d’offrir à nos clients un large choix sur tous les grands marchés mondiaux.