Une gestion de conviction à l’épreuve du temps

Offres et services

Des domaines d’expertises dédiés

Nous proposons à nos clients différentes modalités d’investissements : comptes-titres, Plans d’Épargne en Actions (PEA) et PEA-PME, contrats d’assurance-vie ou de capitalisation, voire fonds dédiés pour ceux qui souhaitent du sur mesure.

Les comptes titres, PEA et PEA-PME sont gérés au moyen de mandats de gestion et les contrats d’assurance-vie ou de capitalisation au moyen de conventions d’arbitrage d’unités de compte.

Le gérant de portefeuilles met en place, selon ses objectifs, une gestion d’actifs diversifiée s’appuyant sur un scénario macro-économique élaboré en collaboration avec des experts financiers. Les convictions de notre équipe de gestion se retrouvent dans les portefeuilles au travers de :

  • la gestion actions avec la sélection de titres susceptibles de surperformer le marché à moyen/long terme ;
  • la gestion diversifiée avec la sélection de fonds internes et externes, dans toutes les classes d’actifs (actions, obligations), dans toutes les zones géographiques (Europe, USA, pays émergents) ou sur des thématiques précises (environnement, or, matières premières, fonds éthiques…).

Nous orientons également nos clients vers des investissements diversifiés : investissements non cotés, immobiliers, défiscalisation IR et ISF,…

Sélection de fonds externes

Nos gérants privés sélectionnent, selon une grille de critères quantitatifs et qualitatifs précis, des fonds d’autres grandes maisons de gestion dans toutes les classes d’actifs afin d’offrir à nos clients un large choix sur tous les grands marchés mondiaux.