Une gestion de conviction à l’épreuve du temps

Avis Internet : Tocqueville Actions Santé+

21/04/20

Afin que tous vos investissements prennent non seulement en compte la performance financière potentielle mais également le niveau de responsabilité sociétale des émetteurs investis dans le portefeuille, Tocqueville Finance a fait le choix de modifier la stratégie d’investissement du FCP Tocqueville Actions Santé +. Pour ce faire, et en complément de l’expertise interne des gérants de Tocqueville Finance, l’analyse de la société de gestion va désormais prendre en compte une notation extra-financière élaborée et fournie par La Banque Postale Asset Management.

Tocqueville Finance a ainsi retenu une méthode claire et exigeante reposant sur l’intégration systématique et mesurable de l’analyse extra-financière dans les investissements.

La méthode de sélection des titres du FCP Tocqueville Actions Santé + est modifiée pour intégrer des critères d’investissement socialement responsable (ISR) dans la sélection de valeurs.

Actuellement, l’objectif de gestion du FCP Tocqueville Actions Santé + est d’offrir un portefeuille composé principalement de valeurs liées à la santé, et en complément de valeurs exposées au thème de la « silver economy ».

À partir du 22 mai 2020, l’objectif de gestion du FCP est d’offrir un portefeuille composé principalement de valeurs liées au vieillissement de la population, qui répondent aux besoins des « seniors » ou qui bénéficient de la « silver economy », tout en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d’investissement socialement responsable.

La stratégie d’investissement du FCP est modifiée en conséquence.

Par ailleurs, les modifications suivantes sont apportées au FCP :

  • le recours aux instruments dérivés est désormais limité aux futures et options sur actions ou indices actions sur marchés réglementés ;
  • le risque de change n’est plus couvert.

Le FCP change par ailleurs de dénomination pour TOCQUEVILLE SILVER AGE ISR.

Ces modifications entrent en vigueur le 22 mai 2020.

Les autres caractéristiques de ce FCP demeurent inchangées.

L’opération n’a pas pour conséquence de modifier le profil de rendement/risque, ni d’augmenter les frais.

Le prospectus et les documents d’informations clés pour l’investisseur (DICI) modifiés de Tocqueville Silver Age ISR seront disponibles à compter du 22 mai 2020 sur le site internet de Tocqueville Finance : https://www.tocquevillefinance.fr/fr.