La Gestion sous mandat : un accompagnement à 360°

Notre force : mettre à la disposition de nos partenaires nos expertises en stock-picking et sélection d’OPC

Chaque client bénéficie d’une gestion adaptée à l’évolution de son environnement patrimonial. Tocqueville Finance offre l’accès à un univers d’investissement ouvert à tous les pays, toutes les thématiques ou zones sectorielles.

4 profils de mandat :

  • Prudent
  • Equilibré
  • Dynamique
  • Flexible

L’équipe de gérants privés accompagne le conseiller en gestion de patrimoine ou le gérant de fortune dans l’ensemble de ses démarches :

  • Étude de portefeuille et analyse des valeurs ou fonds existants
  • Aide au diagnostic « objectifs et acceptation du risque »
  • Tarification sur-mesure
  • Accompagnement à la constitution des dossiers
  • Contact direct avec un gérant
  • Reporting dédié
  • Une gestion sous mandat accessible à toutes les solutions patrimoniales
  • Des experts en titres vifs et OPC

C’est aussi pour le client :

  • La certitude d’être écouté, entendu et compris.
  • La prise en compte de ses attentes avec la discrétion de professionnels qui ont une longue pratique des marchés.
  • Une ouverture à des informations analysées par un expert sans sur-réaction.
  • Un suivi et une réactivité au quotidien qui prend en compte les évolutions de ses objectifs et de son environnement propre.
  • Enfin, l’accès à la sélection de fonds externes de Tocqueville Finance parmi un univers de 7 000 fonds internationaux sélectionnés de manière transparente et indépendante.

Tocqueville Finance, un partenaire de confiance :

  • Une gestion active, non benchmarkée, garante d’une grande liberté dans ses choix d’investissement.
  • Une expertise reconnue en matière de sélection d’OPC et de titres vifs exercée par des analystes.
  • Une offre en multigestion pour un large choix de fonds.
  • Un maître mot : pragmatisme, pour une gestion du risque raisonnée.
  • Un suivi et une réactivité au quotidien qui prend en compte les évolutions de ses objectifs et de son environnement propre.