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Option Finance Expertise : Le Fonds Tocqueville Silver Age ISR

  • Code ISIN : FR0000446304
  • Forme juridique : fonds commun de placement
  • Société de gestion : Tocqueville Finance
  • Gérants : Christine Lebreton et Michel Saugné
  • Indicateur de référence : Stoxx Europe 600
  • Fonds : Tocqueville Silver Age ISR
  • Date de lancement : 11 septembre 2000
  • Encours sous gestion : 180 millions d’euros à fin 2020

Investisseurs

  • Profil investisseur : CGP, distributeurs et investisseurs institutionnels
  • Durée de placement recommandée : cinq ans

Performance

  • Objectif de performance : L’objectif de gestion est d’offrir un portefeuille composé principalement de valeurs liées au vieillissement de la population, qui répondent aux besoins des seniors ou qui bénéficient de la « silver economy », tout en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d’investissement socialement responsable. La performance est obtenue par la société de gestion, sur la période de placement recommandée, en tirant parti des opportunités de ces thématiques.
  • Performance annualisée au 31 décembre 2020 :
    • Sur un an : 11 %
    • Sur trois ans : 9,52 %
    • Sur cinq ans : 4,18 %
    • Depuis la création du fonds : 4,40 %

Pourquoi investir dans ce fonds ?

Tocqueville Silver Age ISR est un fonds thématique qui s’intéresse à une tendance majeure de long terme : le vieillissement de la population. « La part des seniors dans l’ensemble de la population progresse de manière sensible, rappelle Christine Lebreton, co-gérante du fonds. Selon les données des Nations Unies, une personne sur six aura plus de 65 ans en 2050, contre une sur onze en 2019, et le nombre d’individus de plus de 80 ans va tripler d’ici à 2050. Il s’agit d’un phénomène global, qui ne concerne pas que les économies matures, mais qui touchera tôt ou tard tous les pays. »

 

 

 

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