La Gestion sous mandat : un accompagnement à 360°
L’équipe de gérants privés accompagne le conseiller en gestion de patrimoine ou le gérant de fortune dans l’ensemble de ses démarches :
- Étude de portefeuille et analyse des valeurs ou fonds existants.
- Aide au diagnostic « objectifs et acceptation du risque ».
- Tarification sur-mesure.
- Accompagnement à la constitution des dossiers.
- Contact direct avec un gérant.
- Reporting dédié.
- Une gestion sous mandat accessible à toutes les solutions patrimoniales.
- Des experts en titres vifs et OPC.
C’est aussi pour le client :
- La certitude d’être écouté, entendu et compris.
- La prise en compte de ses attentes avec la discrétion de professionnels qui ont une longue pratique des marchés.
- Une ouverture à des informations analysées par un expert sans sur-réaction.
- Un suivi et une réactivité au quotidien qui prend en compte les évolutions de ses objectifs et de son environnement propre.
- Enfin, l’accès à la sélection de fonds externes de Tocqueville Finance parmi un univers de 7 000 fonds internationaux sélectionnés de manière transparente et indépendante.
Tocqueville Finance, un partenaire de confiance :
- Une gestion active, non benchmarkée, garante d’une grande liberté dans ses choix d’investissement.
- Une expertise reconnue en matière de sélection d’OPC et de titres vifs exercée par des analystes.
- Une offre en multigestion pour un large choix de fonds.
- Un maître mot : pragmatisme, pour une gestion du risque raisonnée.
- Un suivi et une réactivité au quotidien qui prend en compte les évolutions de ses objectifs et de son environnement propre.