Votre patrimoine mérite une gestion simple et transparente

Engagements

• conserver et protéger les intérêts financiers de ses clients;
• préparer la transmission de leur patrimoine ;
• apporter des solutions qui leur permettent de bénéficier de revenus complémentaires.

Principes

Une gestion opportuniste

Pour vous faire bénéficier du potentiel de valorisation qu’offrent les différentes classes d’actifs en gardant son indépendance de gestion.

Une gestion de conviction

Pour n’investir que dans des sociétés, des classes d’actifs ou des secteurs que les gérants de portefeuille comprennent. Ceci leur permet d’être totalement transparents et de pouvoir expliquer leurs choix d’investissement.

Une gestion flexible  

Pour s’autoriser de grandes marges de manœuvre et prendre en compte les attendus des clients visant à optimiser le couple rendement / risque.

Expertises

Tocqueville Finance offre différentes modalités d’investissement : comptes titres, Plans d’Épargne en Actions (PEA) et PEA-PME, contrats d’assurance-vie ou de capitalisation.

Les comptes-titres et PEA sont gérés au moyen de mandats de gestion et les contrats d’assurance-vie ou de capitalisation au moyen de mandats d’arbitrage.