SRI im Dienste einer tugendhafteren Finanzwelt
Tocqueville Finance und LBP AM sind davon überzeugt, dass die Praktiken des sozial verantwortlichen Investierens (SRI) ein unerlässlicher Hebel sind, um den Finanzmärkten zu ermöglichen, eine tugendhaftere Rolle in der Wirtschaft zu spielen. Unsere Zugehörigkeit zur La Banque Postale-Gruppe macht uns zu Trägern einer bürgerlichen Verantwortung, die uns verpflichtet.
Tocqueville Finance hat sich daher für die Entwicklung von SRI entschieden, wobei sie sich sowohl von den großen internationalen Texten als auch von den Verpflichtungen ihrer Gruppe, ihren historischen Werten der Nähe zu den Unternehmen seit über 30 Jahren, ihrer Verantwortung und schließlich von ihrer wesentlichen Rolle bei der Unterstützung der Finanzierung der Realwirtschaft (starke Investitionen in kleine und mittlere Kapitalisierungen) leiten lässt.
Tocqueville Finance bietet seinen Kunden die Möglichkeit, ihren Investitionen einen Sinn zu verleihen und die Chancen eines nachhaltigen Wachstums zu nutzen, indem sie eine Reihe von Fonds verwalten, die den Leistungsanspruch mit einer hochwertigen finanziellen und nicht-finanziellen Analyse verbinden.
Als Antwort auf die großen Herausforderungen unserer Gesellschaft – demografische Entwicklung, Urbanisierung, Umwelt, Klima, Landwirtschaft, Ernährung und öffentliche Gesundheit – hat Tocqueville Finance einen innovativen und integrierten Ansatz für die SRI-Analyse und das SRI-Management entwickelt.
Über die Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) hinaus profitiert die Verwaltungsgesellschaft von der „GREaT“-Anlagephilosophie von LBP AM, die auf vier lösungsorientierten Säulen beruht und die Beherrschung von Risiken ermöglicht:
- Nachhaltiger Umgang mit Ressourcen,
- Der energetische und wirtschaftliche Übergang,
- Die Entwicklung der Regionen,
- Verantwortungsvolle Unternehmensführung.
Unser Ziel ist es, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Praktiken zugunsten einer nachhaltigen Welt weiterzuentwickeln, und das ist der Kern unserer Philosophie. Der Ruf, die Nähe und die Kenntnis von Tocqueville Finance über das Gefüge französischer und europäischer Unternehmen aller Größenordnungen seit mehr als 30 Jahren sind echte Trümpfe in diesem Prozess.
Teilnahme an Marktinitiativen in Frankreich und international:
Unsere Muttergesellschaft LBP AM ist ein Akteur in der Förderung der akademischen Forschung, des sozialen Engagements und des Engagements für das Klima. Seine aktive Teilnahme an Arbeits- und Reflexionsgruppen, die ein breites Themenspektrum abdecken, ist ein perfektes Beispiel dafür.
Tocqueville Finance und seine Teams, die in ständigem Kontakt mit den SRI-Teams von LBP AM stehen, profitieren von diesen Bemühungen.
Ausschlussausschuss
Tocqueville Finance führt eine aktuelle Liste von Ausschlüssen, die für alle verwalteten Fonds gelten, sowie Nebenlisten, die in Bezug auf die spezifischen Anfragen jedes Kunden gelten (z. B. Branchenausschlüsse).
Das Tocqueville Finance Exclusion Committee ist das Gremium, das über den Ausschluss von Unternehmen entscheidet, die größeren Kontroversen ausgesetzt sind. Es wird auf Ad-hoc-Basis und gemeinsam mit dem Investment Committee von Tocqueville Finance abgehalten. Wir schließen diejenigen aus, die schwerwiegend und wiederholt gegen die Global-Compact-Prinzipien verstoßen. Wir erstellen eine Liste der Unternehmen, die Gegenstand der schwerwiegendsten Kontroversen sind, wie beispielsweise Korruption oder Umweltverschmutzung, und für die keine angemessene Antwort gegeben wurde.
Dieser Ansatz wirkt sich auf unsere Anlageentscheidungen aus.
Ausschluss umstrittener Waffen
Das Engagement von Tocqueville Finance beinhaltet auch Überzeugungen, die dazu führen, dass Unternehmen, die an der Herstellung und/oder Vermarktung von umstrittenen und unkonventionellen Waffen wie Antipersonenminen, Streubomben, Munition beteiligt sind, aus ihren Portfolios ausgeschlossen werden, wie es die Vorschriften erfordern, aber auch biologische , chemische, nukleare, abgereichertes Uran, Blend- und Brandwaffen.
Verpflichtungs- und Abstimmungspolitik
Wir sind davon überzeugt, dass SRI unerlässlich ist, damit die Finanzmärkte eine positive Rolle in der Wirtschaft spielen können, und glauben, dass der SRI-Ansatz von Tocqueville Finance durch ein Engagement für Unternehmen ergänzt werden muss.
Wir üben unsere Stimmrechte in den Fonds aus, deren Verwaltungsgesellschaft wir sind und für die wir ein Interesse an der Umsetzung einer Aktionärspolitik identifiziert haben. Beispielsweise setzt Tocqueville Finance Small-Cap-spezifische Maßnahmen um: Anhebung der Schwellen für Kapitalanteile, die mit und ohne Vorzugsbezugsrecht (DPS) ausgegeben werden können, längere Zusammenlegung der Funktionen von Chairman und Chief Executive Officer in den kleineren Unternehmen Amtszeitbeschränkungen und geringere Unabhängigkeit des Vorstands.
Konsultieren Sie den Abstimmungsrichtlinienbericht von Tocqueville Finance.
Klima-Engagement
Engagement für das Klima bedeutet auch, unsere Kunden auf die nachhaltigsten und umweltfreundlichsten Geldanlagen aufmerksam zu machen. Zu diesem Zweck teilt das Team von Managern und Analysten von Tocqueville Finance mit ihnen – während Performance-Monitoring-Meetings – ihr Wissen und ihre Überzeugung, in Unternehmen zu investieren, die heute erfolgreich sind (oder daran arbeiten, Lösungen für morgen zu finden). Tocqueville Finance stellt seinen Investoren auch spezielle Berichte zur Energiewende zur Verfügung, um die Bilanz ihrer Vermögenswerte zu analysieren: Kohlenstoffintensität, Kohlebelastung, Lösungsunternehmen (Unternehmen, die Lösungen zur Erleichterung der Energiewende anbieten).