Private Verwaltung
Ihr Vermögen verdient eine einfache und transparente Verwaltung
Verpflichtungen
- Wahrung und Schutz der finanziellen Interessen seiner Kunden;
- die Weitergabe ihres Erbes vorbereiten;
- bieten Lösungen an, die es ihnen ermöglichen, von zusätzlichen Einnahmen zu profitieren.
Prinzipien
Opportunistisches Management
Damit Sie vom Bewertungspotenzial der verschiedenen Anlageklassen profitieren und gleichzeitig die unabhängige Verwaltung beibehalten können.
Führung aus Überzeugung
Nur in Unternehmen, Anlageklassen oder Sektoren zu investieren, die die Portfoliomanager verstehen. Dies ermöglicht ihnen, völlig transparent zu sein und ihre Anlageentscheidungen zu erläutern.
Flexible Verwaltung
Sich einen großen Spielraum zu lassen und die Erwartungen der Kunden zu berücksichtigen, um das Rendite-Risiko-Verhältnis zu optimieren.
Sachverstand
Tocqueville Finance bietet verschiedene Anlageformen an: Wertpapierdepots, Aktiensparpläne (PEA) und PEA-PME, Lebensversicherungen oder Kapitalisierungsverträge.
Depots und PEAs werden durch Verwaltungsmandate und Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsverträge durch Schiedsmandate verwaltet.
Eine strukturierte Anlagestrategie
Tocqueville Finance praktiziert eine diversifizierte Vermögensverwaltung, basierend auf einem zentralen makroökonomischen Szenario, das mit den Strategen von LBP AM entwickelt wurde.
Tocqueville Finance Private Wealth Management folgt einem strengen Prozess der Vermögensallokation:
- ein monatliches Treffen zur Anlagestrategie, um alle Finanznachrichten zu berücksichtigen und zu entschlüsseln;
- ein monatlicher Ausschuss für die Auswahl und Zuweisung von Vermögenswerten zur Auswahl der Wertpapiere und Fonds, in die investiert werden soll;
- ein wöchentliches Managementmeeting zur aktiven Anpassung der Managementstrategie und der Portfolios.
Wenn es die aktuellen Ereignisse erfordern, werden außergewöhnliche Treffen organisiert.
Die Überzeugungen von Portfoliomanagern übersetzen sich in:
- Aktienmanagement auf der Grundlage einer Auswahl von Wertpapieren, die den Markt mittel-/langfristig voraussichtlich übertreffen werden;
- Diversifiziertes Management basierend auf einer Auswahl interner und externer Fonds (Sicav, FCP usw.).
Ermessensverwaltung: 360°-Support
Unsere Stärke: Unser Know-how in der Aktienauswahl und Auswahl von Publikumsfonds unseren Partnern zur Verfügung zu stellen
Jeder Kunde profitiert von einer Verwaltung, die an die Entwicklung seines Vermögensumfelds angepasst ist. Tocqueville Finance bietet Zugang zu einem Anlageuniversum, das allen Ländern, Themen oder Branchen offen steht.
4 Mandatsprofile:
- Vorsichtig
- Gleichgewicht
- Dynamisch
- Flexibel
Das Team der Privatverwalter unterstützt den Vermögensverwalter oder Vermögensverwalter in all seinen Verfahren:
- Portfoliostudie und Analyse bestehender Aktien oder Fonds.
- Hilfe bei der Diagnose „Ziele und Risikoakzeptanz“.
- Maßgeschneiderte Preise.
- Unterstützung bei der Zusammenstellung von Dateien.
- Direkter Kontakt mit einem Manager.
- Spezielle Berichterstattung.
- Mandatierte Verwaltung, die für alle Asset-Lösungen zugänglich ist.
- Experten für Live-Wertpapiere und OPC.
Auch für den Kunden gilt:
- Die Gewissheit, gehört, gehört und verstanden zu werden.
- Die Berücksichtigung seiner Erwartungen mit der Diskretion von Fachleuten, die eine lange Praxis der Märkte haben.
- Eine Offenheit für von einem Experten analysierte Informationen ohne Überreaktion.
- Tägliche Nachverfolgung und Reaktionsfähigkeit, die Änderungen seiner Ziele und seines eigenen Umfelds berücksichtigt.
- Schließlich Zugriff auf die Auswahl externer Fonds von Tocqueville Finance aus einem Universum von 7.000 internationalen Fonds, die transparent und unabhängig ausgewählt wurden.
Tocqueville Finance, ein vertrauenswürdiger Partner:
- Aktives Management ohne Benchmarks, das eine große Freiheit bei der Auswahl seiner Investitionen garantiert.
- Anerkannte Expertise bei der Auswahl von OGA und lebenden Wertpapieren durch Analysten.
- Ein Multi-Management-Angebot für eine große Auswahl an Fonds.
- Ein Stichwort: Pragmatismus, für ein durchdachtes Risikomanagement.
- Tägliche Nachverfolgung und Reaktionsfähigkeit, die Änderungen seiner Ziele und seines eigenen Umfelds berücksichtigt.