Gestion Privée

Votre patrimoine mérite une gestion simple et transparente

Engagements

  • conserver et protéger les intérêts financiers de ses clients;
  • préparer la transmission de leur patrimoine ;
  • apporter des solutions qui leur permettent de bénéficier de revenus complémentaires.

Principes

Une gestion opportuniste

Pour vous faire bénéficier du potentiel de valorisation qu’offrent les différentes classes d’actifs en gardant son indépendance de gestion.

Une gestion de conviction

Pour n’investir que dans des sociétés, des classes d’actifs ou des secteurs que les gérants de portefeuille comprennent. Ceci leur permet d’être totalement transparents et de pouvoir expliquer leurs choix d’investissement.

Une gestion flexible

Pour s’autoriser de grandes marges de manœuvre et prendre en compte les attendus des clients visant à optimiser le couple rendement / risque.

Expertises

Tocqueville Finance offre différentes modalités d’investissement : comptes titres, Plans d’Épargne en Actions (PEA) et PEA-PME, contrats d’assurance-vie ou de capitalisation.

Les comptes-titres et PEA sont gérés au moyen de mandats de gestion et les contrats d’assurance-vie ou de capitalisation au moyen de mandats d’arbitrage.

Une stratégie d’investissements structurée


Tocqueville Finance pratique une gestion d’actifs diversifiée, s’appuyant sur un scénario macro-économique central élaboré avec les stratégistes de LBP AM.

La Gestion Privée de Tocqueville Finance suit un processus d’allocation d’actifs rigoureux :

  • une réunion de stratégie d’investissement mensuelle pour prendre en compte et décrypter toute l’actualité financière ;
  • un comité de sélection et d’allocation d’actifs mensuel pour choisir les valeurs et les fonds sur lesquels investir ;
  • une réunion hebdomadaire de gestion pour ajuster activement la stratégie de gestion et les portefeuilles.

Lorsque l’actualité l’exige, des réunions exceptionnelles sont organisées.

Les convictions des gérants de portefeuille se traduisent par :

  • une gestion actions basée sur une sélection de titres susceptibles de surperformer le marché à moyen/long terme ;
  • une gestion diversifiée fondée sur une sélection de fonds internes et externes (Sicav, FCP…).

La Gestion sous mandat : un accompagnement à 360°


Notre force : mettre à la disposition de nos partenaires nos expertises en stock-picking et sélection d’OPC

Chaque client bénéficie d’une gestion adaptée à l’évolution de son environnement patrimonial. Tocqueville Finance offre l’accès à un univers d’investissement ouvert à tous les pays, toutes les thématiques ou zones sectorielles.

4 profils de mandat :

  • Prudent
  • Equilibré
  • Dynamique
  • Flexible

L’équipe de gérants privés accompagne le conseiller en gestion de patrimoine ou le gérant de fortune dans l’ensemble de ses démarches :

  • Étude de portefeuille et analyse des valeurs ou fonds existants.
  • Aide au diagnostic « objectifs et acceptation du risque ».
  • Tarification sur-mesure.
  • Accompagnement à la constitution des dossiers.
  • Contact direct avec un gérant.
  • Reporting dédié.
  • Une gestion sous mandat accessible à toutes les solutions patrimoniales.
  • Des experts en titres vifs et OPC.

C’est aussi pour le client :

  • La certitude d’être écouté, entendu et compris.
  • La prise en compte de ses attentes avec la discrétion de professionnels qui ont une longue pratique des marchés.
  • Une ouverture à des informations analysées par un expert sans sur-réaction.
  • Un suivi et une réactivité au quotidien qui prend en compte les évolutions de ses objectifs et de son environnement propre.
  • Enfin, l’accès à la sélection de fonds externes de Tocqueville Finance parmi un univers de 7 000 fonds internationaux sélectionnés de manière transparente et indépendante.

Tocqueville Finance, un partenaire de confiance :

  • Une gestion active, non benchmarkée, garante d’une grande liberté dans ses choix d’investissement.
  • Une expertise reconnue en matière de sélection d’OPC et de titres vifs exercée par des analystes.
  • Une offre en multigestion pour un large choix de fonds.
  • Un maître mot : pragmatisme, pour une gestion du risque raisonnée.
  • Un suivi et une réactivité au quotidien qui prend en compte les évolutions de ses objectifs et de son environnement propre.