Une stratégie d’investissements structurée

Tocqueville Finance pratique une gestion d’actifs diversifiée, s’appuyant sur un scénario macroéconomique central élaboré avec les stratégistes de LBP AM.

La Gestion Privée de Tocqueville Finance suit un processus d’allocation d’actifs rigoureux :

  • une réunion de stratégie d’investissement mensuelle pour prendre en compte et décrypter toute l’actualité financière ;
  • un comité de sélection et d’allocation d’actifs mensuel pour choisir les valeurs et les fonds sur lesquels investir ;
  • une réunion hebdomadaire de gestion pour ajuster activement la stratégie de gestion et les portefeuilles.

Lorsque l’actualité l’exige, des réunions exceptionnelles sont organisées.

Les convictions des gérants de portefeuille se traduisent par :

  • une gestion actions basée sur une sélection de titres susceptibles de surperformer le marché à moyen/long terme ;
  • une gestion diversifiée fondée sur une sélection de fonds internes et externes (Sicav, FCP…).